本片讲述了搬山道人朱却一行人，受军阀大帅邵青山威胁，一同前往落天荒古墓一探究竟。墓中长廊壁画上的飞天女神，实则为迷骨香，扰乱心智，危难之际幸遇搬山门嫡系弟子诸葛玄，才得以击败怪物，朱却与诸葛玄因此契机相认。不料通往墓室的路上惊险重重，朱却等人频频败退濒近死亡……这是一场善与恶的较量，一次道义与背叛的抉择。

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